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1、污水處理行業(yè)發(fā)展概況
“十一五”期間的污水處理設施建設已將東部沿海大城市基本覆蓋，進入“十二五”期間后，城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)的建設重點將由東部城市和主要的大中城市逐步向中西部、中小城市和縣城滲透，優(yōu)先支持目前尚無污水集中處理設施的設市城市和縣城加快建設，單個項目建設規(guī)模下降，但是項目數(shù)量將大幅增加?！笆濉逼陂g，全國新增污水管網(wǎng)投資也以中西部和縣城及建制鎮(zhèn)為主，其中湖南、甘肅、寧夏、陜西、云南、湖北等地的管網(wǎng)增幅顯著，增幅達 200%左右；新增管網(wǎng)中有 54%分布在縣城及建制鎮(zhèn)；新增污水日處理能力中 43%落實在縣城與建制鎮(zhèn)。
污水處理領域是我國基礎設施重點投資領域，也是各國基礎設施建設中需要資金最多的行業(yè)。目前，我國城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)投資已打破原有的單一政府投資體制，國家鼓勵由政府、國有企業(yè)、民間資本和外資共同參與投資的多元化體制發(fā)展。各地政府通過市場競標的方式，選擇具有技術、管理、經(jīng)驗和規(guī)模優(yōu)勢的污水處理企業(yè)負責當?shù)匚鬯幚眄椖康慕?jīng)營，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的顯著趨勢。
“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃投資近 4,300億元。預計“十三五”期間隨著巨大資金需求和城市建設資金不足的矛盾日益凸顯，很多地方政府為避免進一步加重財政負擔，將更傾向于選擇多元化的社會資本參與城鎮(zhèn)污水處理的建設與運營，污水處理行業(yè)的市場化程度將進一步提高。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《污水處理行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》
2 、污水處理行業(yè)發(fā)展特點
（1）法律法規(guī)和政策引導特征明顯
污水處理作為環(huán)境保護的核心產(chǎn)業(yè)之一，是保障國家實現(xiàn)節(jié)能減排計劃的重要措施，其發(fā)展需要政府主導和宏觀經(jīng)濟的支持。近年來，國家各部委先后出臺了多項鼓勵支持行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，大力促進污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。
（2）投資規(guī)模大，投資回收期長
污水處理項目投資具有投資額大、項目回收期長的顯著特點。一般情況下，投資一座日處理能力 5 萬噸污水的污水處理廠需要近億元的投資，且回收期通常超過 10 年。為了解決行業(yè)發(fā)展所需資金，政府近年來不斷完善相關政策措施，積極吸收各類社會資本參與，促進投資主體與融資渠道的多元化。我國已有約40%的城鎮(zhèn)污水處理設施通過 BOT、BT、TOT 等投融資模式引入社會資本，參與設施建設與運營，并取得了良好的效果，促進了污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。
（3）地區(qū)間發(fā)展仍不平衡，市場化發(fā)育仍不完善
我國污水處理設施建設仍主要集中于東部沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，而中西部經(jīng)濟較為落后的地區(qū)及農(nóng)村地區(qū)，則行業(yè)發(fā)展速度較慢，地區(qū)間發(fā)展仍不平衡。另外，雖然我國已出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策鼓勵包括污水處理項目在內(nèi)的公用基礎設施項目實施市場化運營，但目前國內(nèi)污水處理行業(yè)的市場化競爭仍主要集中在項目的招投標階段，而在收費、定價、管理等方面的市場化體制建立仍有待進一步健全。
（4）我國環(huán)保設備技術與發(fā)達國家存很大差距
主要問題有以下幾點：一是產(chǎn)需矛盾突出，我國污水處理設備的綜合生產(chǎn)能力遠遠不能滿足國內(nèi)需求。二是品種結構落后、品種少、開發(fā)能力弱。在眾多產(chǎn)品中，一般機械產(chǎn)品和初級產(chǎn)品所占比重大，具有現(xiàn)代化水平的機、電、儀一體化裝備較少或處于起步階段。三是產(chǎn)品質量差、技術水平低。35％～40％的產(chǎn)品相當于國際 20 世紀六七十年代的水平。現(xiàn)行的國產(chǎn)污水處理設備中，約有 l／5 屬于限制生產(chǎn)或限期淘汰產(chǎn)品，約有 2／5 屬于需要改進的產(chǎn)品。四是產(chǎn)品創(chuàng)匯不穩(wěn)定。盡管國產(chǎn)污水處理設備有出口，但總的來說，出口設備技術含量不高，出口的類別、品種和地區(qū)較窄，在國際市場上競爭力不強。五是設備成套和工程承包能力弱。能夠承擔污水處理工程承包和設備成套的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)把主要精力放在自己比較適應的開發(fā)、制造成品領域，從事單機生產(chǎn)和銷售，從而使國產(chǎn)污水處理成套能力和工程總承包能力較弱。六是操作培訓、售后服務等工作亟待加強。污水處理設備大體可分為通用設備和專用設備。通用設備包括泵、風機、管材配件等，專用設備較多，包括攪拌機、刮泥機、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設備制造領域，目前國內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)，但由于在材質和工藝方面存在不足，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國外設備尚有一定的差距，導致目前甲方在選購設備時，特別是大型項目，還是傾向購買國外設備，近 10 年興建的污水處理廠中約 90％的設備是進口的。國產(chǎn)設備在成套性方面要大力發(fā)展，以適應環(huán)保工程的需要。在污水處理設備標準方面。我國已制定了 110 項污水處理設備與器材的標準，為我國污水處理設備的發(fā)展起到了規(guī)范設備生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質量的作用。但污水處理設備標準還有待繼續(xù)完善，特別是有關零部件標準化、成套化方面的標準基本空白。對于隨著處理工藝的發(fā)展而出現(xiàn)的新型設備，應及時制訂相應標準?，F(xiàn)行標準中質量控制指標偏低, 可靠性方面的指標與檢測方法還有待完善。對于污水處理設備的一些通用的技術要求，如焊接、涂裝、故障率、壽命等應建立污水處理設備的通用技術條件，并制訂產(chǎn)品質量分等標準，將一般產(chǎn)品與優(yōu)質產(chǎn)品區(qū)別開，以鼓勵企業(yè)提高質量。
3、污水處理行業(yè)前景
《水污染防治行動計劃》(即《水十條》)提出到 2020 年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質優(yōu)良(達到或優(yōu)于 III 類)比例總體達到 70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，地級以上城市集中式飲用水水源水質達到或優(yōu)于 III 類比例總體高于 93%，全國地下水質量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能(劣于 V 類)的水體斷面比例下降 15 個百分點左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除喪失使用功能的水體。到 2030 年，全國七大重點流域水質優(yōu)良比例總體達到 75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質達到或優(yōu)于 III 類比例總體為 95%左右。中國的生態(tài)環(huán)境已經(jīng)達到或者臨近生態(tài)承載的極限，到了必須整治的關口。
國家環(huán)保部表示，加大對地下水、污水和重金屬污染等治理力度，是《水十條》重中之重?！端畻l》有 35 款、76 項 238 條具體措施，每一項均落實到部委負責，其中有 36 項由環(huán)保部牽頭或獨立負責。整體責任分工明確，各項要求可實施、可考核、可追責，這是區(qū)別于以往的。該計劃從工業(yè)廢水、市政污水到水環(huán)境，均以明確的量化指標進行要求，并規(guī)定了截止時間，各部委明確分工，采取了對地方政府排名和落后名次的懲罰制度。同時，不再停留在減排量、排放標準等舊時代的手段上，而直接將河流等水體的改善程度作為考核標準，包括七大水系的水質標準、地級市以上城市黑臭水體的數(shù)量和發(fā)達區(qū)域的水體斷面標準等剛性指標，標志著以環(huán)境質量和環(huán)境效果為核心的環(huán)保時代已經(jīng)來到。
根據(jù)市場測算，《水十條》涉及工業(yè)水污染治理、城鎮(zhèn)水污染治理、農(nóng)業(yè)污染治理、港口水環(huán)境治理、飲用水、城市黑臭水體治理、環(huán)境監(jiān)管等方面，到2020 年，完成《水十條》相應目標需要投入資金約 4-5 萬億元(其中近三年投入約為 2 萬億元)，需各級地方政府投入約 1.5 萬億元。整個水環(huán)境保護產(chǎn)品和設備的增長速度未來 5 年預計為 15%-20%，水環(huán)境服務業(yè)增長大約在 30-40%。整個環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站在了中國經(jīng)濟的風口上，以環(huán)境治理為契機的環(huán)保產(chǎn)業(yè)會成為國家支柱產(chǎn)業(yè)。
4 、污水處理設備行業(yè)競爭風險
在國家政策方面污水處理相關業(yè)務涉及市政公用、水資源保護和利用、環(huán)保相關的水污染治理等多方面，受到的政府監(jiān)管較多，行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及國家宏觀經(jīng)濟形勢變化對行業(yè)發(fā)展影響較大。政府對公用設施投入的力度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等政策導向都與行業(yè)未來發(fā)展息息相關。綜合來看，在政策傾斜的刺激下，環(huán)保設備制造業(yè)仍將迎來新的發(fā)展時期。但在政策、資本以及區(qū)域等方面的門檻也越來越高。就公司的污水處理項目而言，面臨的風險主要為越來越嚴格市場準入要求和水質排放標準。工程建設項目實施需大量的現(xiàn)場作業(yè)活動，整個項目實施須符合國家關于安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。工藝技術方面：發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須依靠科技進步，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，科技進步型企業(yè)將獲得更多的政策傾斜，更大的發(fā)展空間以及更強的競爭能力。在政府和社會公眾對環(huán)境質量和污染事件的高度關注下，各項環(huán)境標準不斷提高，監(jiān)管體系不斷健全和完善。更高的環(huán)境標準和更嚴格的監(jiān)管手段也在傳統(tǒng)市場的基礎上催生升級改造市場。污水治理技術在不斷革新，在未來，一體化污水處理設備采用的處理工藝將面臨需要技術更新的風險。
行業(yè)競爭方面：污水處理行業(yè)的前途一片光明，污水處理也越來越多樣化，隨著我國政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視，相關利好政策密集出臺，水處理行業(yè)發(fā)展前景良好，吸引了大量潛在競爭者進入本行業(yè)。在未來，污水處理行業(yè)面臨的競爭會越來越激烈，在爭取新的水處理投資運營、工程承包等業(yè)務時，面臨的競爭將更加激烈。我國環(huán)保設備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)中，小型企業(yè)數(shù)量增速較快，表明行業(yè)不斷有新企業(yè)進入，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。此外，行業(yè)的并購趨勢已逐步加快，競爭將更加激烈。